傲藍保險代理管理軟件是根據國內保險業、保險中介業務管理邏輯架構，并結合了多家保險代理公司數年以上的保險行業經營管理經驗，所開發的一款專門針對各種保險行業的管理軟件，集個險、救援卡、旅游卡、加油卡、贈險于一體，可有效安全地管理客戶資料。
其中主要包含了保單、救援卡和贈險業務管理、公司團隊架構、客戶資料、質檢、內勤審核、客戶名單使用報表、客戶情況使用報表、員工業績匯總統計報表、級別業績匯總報表、錄音時長統計報表等。軟件集成了強大撥打錄音功能，減少購買錄音設備的投入，特別適合通過電話做銷售業務的企業。關鍵詞：保險代理管理軟件,
保險中介管理軟件, 保險經紀軟件, 保險公估軟件, 車險管理軟件, 壽險管理軟件
適用范圍：
- 銷售個人保險：適合銷售個險的保險代理公司，很好地管理銷售人員的個人保險名單和客戶名單。
- 銷售電銷保險：同樣適合銷售電銷產品的保險代理公司，通過電話致電客戶進行銷售，而且該軟件配備系統撥號和錄音功能，完全滿足電銷行業的錄音要求，無需再另外購買錄音設備和軟件，降低投入成本。
- 銷售救援卡：適合醫療保障救援卡的電話銷售業務，滿足保險代理公司多種保險保障產品的電銷業務管理需求。
保險代理公司會遇到的管理問題
- 留不住您的高端保險銷售人員？
- 銷售人員離職會帶走您的客戶名單？
- 海量的數據在Excel，無法分析，統計花費大量時間？
- 不知道自己公司的發展將何去何從？
這些困擾公司管理層的問題，都是因為沒有運用適合的管理系統造成的，如果使用適合的管理系統，以上問題您都可以因為掌握公司的準確數據而得到解決方案。
傲藍保險代理公司管理軟件的優勢
- 多位資深的保險行業高層管理人員提供專業的解決方案，歷時2年開發完成，非常適合保險代理公司使用；
- 軟件已經有多家企業在使用，能夠非常好的滿足保險代理公司95%的業務需求；
- 軟件操作簡單易懂上手快，根據實踐，一般只需要經過2小時的培訓就可以熟練使用該軟件；
- 軟件權限設定清晰，不同角色只能夠看到自己本職工作內所規定的業務信息，較大限度保障企業的客戶信息保密；
- 本產品根據不同公司間的不同業務需求，專門定制不同功能，較大程度滿足企業主的需求；
成熟穩定的電話撥打和錄音解決方案
- 強大的錄音功能，撥打電話過程中自動執行，無需人工干預，錄音質量清晰，錄音文件實時保存；
- 支持手機、小靈通和固話等快速撥打，呼出速度快，有效節約時間，大大提升撥打效率；
- 在撥打電話時，可方便查看客戶的歷史跟進信息、記錄客戶資料、備注信息等，極大地輔助銷售；
- 電話撥號設備配置簡單，通過USB接口即可與軟件完美結合，使用穩定，價格實惠；
強大易用的約定任務和備注功能，較大程度幫助跟進客戶
- 與客戶溝通的所有信息有據可查，可以完整了解跟進狀況，有助于制定合理的銷售策略；
- 約定任務提醒功能，可以安排和計劃與客戶溝通時間和任務，能夠清晰了解每天需要完成的工作；
主管掌控團隊銷售情況，合理派發名單，指導和幫助下屬跟進客戶
- 主管實時關注團隊每個名單的銷售情況，有效掌控團隊的銷售跟單情況，根據實際情況給下屬提供幫助和建議，并通過名單的回收與派發，更合理地促進銷售；
- 主管通過查看下屬待提交名單、受理名單、已承保名單或退保名單可了解保單的情況，通過查看救援卡名單可了解救援卡進度；
銷售產品支持個險、救援卡、贈險、旅游卡等，還可方便擴展
- 軟件支持各種保單產品、贈險、救援卡、車險，其它卡類(旅游卡、加油卡等)；
- 保單專業的業務流程：經過QA，QC，二次回訪等多級審核通過后，提交內勤處理，內勤審核通過后發貨；
- 救援卡業務流程流程：經過QA、二次回訪審核通過后，提交到內勤處理，激活救援卡，審核通過后發貨；
- 可以把產品停用，停用后的產品將不在銷售開單時出現，界面更簡潔；
靈活自定義保單費用類型、方便擴展，兼容各種保單產品
- 保單產品可支持多種不同保險費用類型，如主險保險金額、追加的主險保費等可以靈活設置；
- 支持月繳，年繳，少年版5年繳，少年版10年繳等多種繳費方式；
- 軟件根據所選產品和繳費方式自動計算費用，計費快速準確，避免人工操作的錯漏；
QC監聽、審核錄音文件，錄音文件可作為培訓案例
- QC員工負責下載和收聽銷售員工的錄音文件，檢測錄音質量問題；
- 通過QC結果名單可查看提交QC的歷史記錄；
內勤完善保單、救援卡等資料，審核并跟進發貨
- 內勤內部可根據名單類型審核名單；
- 內勤處理完善保單、救援卡等資料、提交名單、客戶簽收、收款、激活救援卡等；
- 內勤實現退保功能，退保類型支持猶豫期退保和生存期退保等；
名單導入、派發、回收功能強大，大批量快速導入，分級批量派發
- 軟件提供有完整的客戶資料供填寫的全新名單模板下載，如：名單類型、客戶名稱、性別、電話號碼、出生日期、身份證號碼……；
- 歷史數據或新數據統一由中心經理導入和派發，確保數據安全；
- 名單采用分級派發，提高數據安全性，中心經理可派發給銷售主管或銷售員工，銷售主管可派發給其下屬員工；
- 中心經理單個或批量回收名單后并再次派發，使得電話名單能被充分利用；
集成效率工具，快速開單、快速撥打、錄音查找、計算器、年齡快速計算等工具
- 軟件支持本地撥打和外地撥打，右邊導航和工具欄都可實現快速撥打；
- 任意選擇一條名單記錄，即可快速撥打該號碼，智能好用；
- 只要輸入客戶出生日期即可快速計算年齡，可用于根據年齡進行保費計算；
- 快速贈險、投保單填寫、救援卡填寫工具，不用頻繁切換界面即可建立；
- 錄音查找，可查找到所有員工的錄音信息；
- 計算器和客戶年齡快速計算，實現保費以及其它費用計算；
擁有豐富報表，并支持報表自定義格式排版等
- 投保保單相關報表：承保情況報表，出單情況報表，客戶服務情況報表…；
- 救援卡相關報表：救援卡報表…；
- 客戶信息報表：投保單客戶信息報表，救援卡客戶信息報表，贈險客戶信息報表…；
- 統計報表：業績統計報表，組別業績報表，組別遞送及扣款情況報表…；
- 報表可導出成Excel，Word等文件，再做數據處理與詳細分析；
- 報表都支持按日期等條件進行預覽；
1. 軟件報表主界面如下所示：
2. 業績報表：按日期統計業務員的出單業績，承保業績，實際承保業績等，可了解員工的工作效率。
3.組別業績報表：按日期統計小組的受理業績，承保業績，以反應小組之間的競爭性和效率的高低。
4.時長統計報表：統計員工撥打電話的時長，可了解員工和監控員工的積極性。
5.客戶名單使用報表：通過客戶名單使用報表可查看到業務員的完成任務的情況。
6.組別遞送及扣款情況報表：通過組別遞送及扣款情況報表可反應小組整體對客戶跟進情況，以及承保效率情況等。
7. 救援卡客戶信息報表：通過救援卡客戶信息報表了解客戶的信息和實現輕松跟進業務員。
8. 保單客戶信息報表：通過保單客戶信息報表可了解業務員與客戶的信息。
9. 救援卡報表：通過救援卡報表可了解業務員與救援卡的相關信息，如QA結果，二次回訪，收款情況等。
強大的共享工作文檔功能，方便員工學習培訓技巧，快速成長
- 支持各種格式的文檔保存，保存的文檔可直接打開或另存到磁盤中；
- 工作文檔功能模塊可保存公司內部一些重要的文檔共享給員工，如一些銷售技巧，銷售流程，以及一些計算保單保費的工具（通過是Excel制作的工具）等。
信息廣播實現重要通知提醒
- 軟件支持發送重要信息提醒，提醒信息以紅色滾動字體的形式在狀態欄中顯示；
- 所有員工支持雙擊滾動信息快速打開信息內容；
靈活的角色分配以及強大功能權限，強力保障系統信息安全
- 不同角色處理不同業務，不同員工可擁有不同角色，同一員工也可擁有多種不同角色；
- 角色功能權限可控制模塊或控件的可讀、可寫、可創建、可刪除、可顯示或隱藏導航等；
- 權限合理分配可保證信息的安全；
- 軟件可精確到針對某一字段屬性權限設置，甚至可按條件分配權限；
支持多達9種（excel, word, pdf , html, jpg等）格式導出數據
- 軟件支持Excel，Word，PDF，HTML，CSV，MHT，Text，圖片等文件。
- 為了避免客戶信息外泄，軟件只支持超級管理員導出數據。
- 超級管理員可對派發名單和回收名單等導出數據再做進一步數據分析。
強大的全文搜索功能，支持關鍵字模糊查找
- 電話銷售員可輕松通過全文搜索查找客戶資料，方便快速跟進客戶；
- 支持模糊搜索，模糊搜索可縮小搜索范圍，快速找到目標數據；
強大的表格分組、篩選、排序功能
- 軟件支持自定義按字段分組，分組后更方便查找；
- 支持精準的高級搜索，可以根據情況組合條件篩選；
- 支持所有字段排序，如：流水號、電話號碼、日期、產品、客戶姓名等；